Hazine, eurobond ihracında 2,25 milyar dolar borçlandı

Hazine’den yapılan açıklamada, 14 Mart 2029 vadeli tahvilin ihracında kupon oranının %9.375, getiri oranının %9.50 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Refinitiv servislerinden IFR’da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan haberde, birinci getiri beklentisi %9.75 civarı olarak açıklanan ihraçta en son getirinin %9.5 oldu olduğu belirtilmişti. Read full story

Hazine’nin açıklamasına nazaran, ihraca 200’e yakın yatırımcı, ihraç meblağının 3 katından fazla talep gösterdi. Tahvilin %35’i Birleşik Krallık, %21’i ABD, %19’u Türkiye, %14’ü öteki Avrupa ülkeleri, %10’u Orta Doğu ve %1’i başka ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Hazine dün tahvil ihracı için Deutsche Bank, HSBC ve JPMorgan’a yetki vermişti.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2023 yılında milletlerarası sermaye piyasalarından toplam 5 milyar dolar fiyatında finansman sağlanmış oldu.